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2008年我国花卉对外贸易数据启示 |
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一、四大贸易流向：亚洲区域市场为主
通过对中土畜花卉分会2008年的数据进行分析，发现中国花卉产业呈现明显的四大区域贸易流向（图1）：首先，中国与日本、韩国、中国台湾、泰国和新加坡等亚洲国家（或地区）的合作颇为密切，这主要缘于地域近接、运输成本低以及资源互补等因素；其次，与世界花卉集散中心荷兰有大量贸易往来，欧洲是花卉产业发端的区域，也是目前为止花卉业最发达的区域，荷兰的拍卖体系汇总了来自全世界的花卉产品，中国与荷兰贸易往来相当于与全球花卉市场对接；再次，与以美国为代表的北美洲有较多进出口双向贸易联系，美国是世界三大消费中心之一，其花卉市场的日渐饱和驱动其向中国寻求新的市场机会；第四，与南美洲从智利流出的花卉产品有较频繁单向（主要是进口）合作，近年来智利不仅本国南部地区的球根花卉种植规模逐渐扩大，而且比起其他拉美国家拥有更便利的海港物流条件，因此可以把我国与智利的贸易看作与南美洲花卉产出大国（如哥伦比亚、厄瓜多尔等）间的产品交易。
二、进口方面：种源显著依赖进口
2008年中国进口总量约40万吨，总额为1.37亿美元。按国别分析，排名前五位的进口国分别为荷兰、泰国、中国台湾、智利及美国。其中，荷兰进口最多，数量达31.9万吨，金额达6.98千万美元，占总进口金额一半以上，全年每个月份都有进口，产品也比较多样，包括种球、种苗、鲜切花（菊花、兰花、月季等）、鲜切叶/枝、盆花以及干切叶；泰国进口数量达1.5万吨，金额达3.25千万美元，兰花鲜切花及种苗作为泰国的特色花卉产品，能够实现全年向中国大量供应，而干切叶、干切花及盆花只在某些月份供应；中国大陆从台湾地区进口的数量达3200吨，金额达1.3千万美元，主要是盆花、种苗、鲜切花以及鲜切叶/枝，种苗是全年供应，鲜切花/叶/枝则只有2月、12月有进口往来；智利进口数量达2.6万吨，金额达500万美元，智利作为世界上最狭长的滨海国家，交通运输事业较为发达，是拉美国家花卉产品向外运输的窗口，它也是南美洲地区与我国最大的花卉贸易国，我国从智利进口的产品主要是种球，而且时间集中在9-12月；美国是我国第五大花卉进口国，贸易数量达1.2万吨，金额达275万美元，进口产品齐全多样。其他进口较多的国家还有新西兰、韩国、哥斯达黎加、比利时及西班牙等。
从进口花卉产品类别构成上看，种球进口金额所占份额最多，达52%（表1），主要进口自北半球的荷兰和南半球的智利。荷兰在种源研发和供应方面一直处于世界领先地位，根据荷兰皇家球茎花卉与种苗种植协会的统计，从荷兰流向中国的种球约占其总量的3%；智利则利用其国内稳定的经济以及与美国和欧共体的自由贸易协定，大力发展了球根花卉种植业，如百合、郁金香等花卉产品的数量在逐年增加。近年来虽然我国自产种球质量有了一定提高，但整体上仍然标准化程度低、难以实现稳定的规模供应，大量种球依靠进口说明我国种源研发能力较低。许多地方政府在执行科技兴农政策时，都把实现种源快速更新作为一项重要内容，这虽然在短期内解决了花农生产的成品品质问题，但长期来看，仍需要加大国产种源研发力度。
其次是鲜切花和种苗，分别达23%和21%。我国是鲜切花和种苗生产（或代工）大国，近年来，随着全球花卉产业的转移，一些外商不再依托在中国的代理公司，而直接在中国大陆投资建鲜切花或种苗生产基地，比如比利时爱索特植物园艺有限公司（EP），2008年终止了台湾大汉公司的中国总代理权，在上海金山区投资建设了凤梨生产基地；欧洲最大的红掌种苗供应商之一荷兰瑞恩公司也于2008年10月在我国上海成立了分公司，直接在中国投资建生产基地能够免于种苗在出口运输的途中被冻伤，提高质量信誉、节约成本。这样的种源生产转移局面有利于我国在种源方面占据主动地位，因为随着外商直接投资的增加，会引入更多的新技术和先进管理手段，有助于提升我国本地花卉企业的技术对接能力。
三、出口方面
2008年中国大陆出口总量约为38万吨，总额达1.57亿美元。按国别分析，主要出口国是日本、荷兰、韩国、美国、新加坡及泰国等。其中，向日本出口的数量为13.9万吨，金额为7.7千万美元，产品较为多样，包括鲜切花（菊花、康乃馨等）、鲜切叶/枝、干切花、干切叶、种球、种苗以及盆花，均能达到全年供应；对荷兰的出口为7.9万吨，金额为2.6千万美元，鲜切花未能打入荷兰市场；对韩国的出口为5.8万吨，金额为1.1千万美元，种苗及鲜切叶/枝均能全年供应；对美国的出口为2.6万吨，金额约为1.1千万美元。
对日鲜切花最多
具体来看，鲜切花出口金额最多（图2），达5千万美元，约占总出口额33%，康乃馨和菊花仍然占据主导地位，月季次之。受保鲜技术和物流瓶颈等因素的制约，我国的鲜切花主要供应至日本、中国香港等周边国家或地区，但由图2可见，出口到中国香港的鲜切花数量庞大但金额很少，这一方面说明进口到日本的货品高端，这也符合日本对进口鲜切花的质量标准要求最严的现状；另一方面，香港既是需求区域也具备着向欧洲等地中转的集散功能，因此看起来有如此高的需求数量。
日本是进口花卉品质检验最严格的国家之一，一直以来，我国由于严重缺乏的物流中心和全程冷链运输所导致的花卉产品质量不稳定、产量结构性过剩、花卉种植者对市场需求分析不足以及分级标准的差异，致使我国花卉对日出口存在巨大隐患。但目前我国有些单位已经在经营模式上作出了卓有成效的创新探索，如上海市花卉良种试验场采取“候鸟式合作基地”模式及收购方式，充分利用国内不同区域比较优势及自身的贸易信息资源，整合了上海、辽宁和海南的菊花生产，上海基地集中生产6-12月份、辽宁基地集中生产7-9月份、海南基地则集中生产12-次年4月份的出口菊花，再辅以收购，以此实现全年稳定供应。
种苗含金量最低
种苗出口金额为2.3千万美元（图3），占总出口金额15%，但数量占总出口量一半以上，价值含量是所有类别中最低的，仅为0.12。这说明我国出口的种苗在国际市场上属于低端产品。近年来我国种苗出口呈现了快速发展的势态，最集中的出口目的地是荷兰、日本、韩国及美国等，主要出口省份为上海和广东。
从本世纪初花卉产业专业化分工以来，大批名带“生物科技”的花卉企业如雨后春笋般成长起来，他们大多从事着种苗代工生产——组培方式的种苗培育技术含量低、劳动力需求大，因此在全球产业转移中，中国在价值链种苗生产环节上的力度逐渐加大。但由于质量不稳定等技术因素和难以避免的非贸易壁垒因素，代工种苗对世界经济气候反应敏锐，且我国生产者缺乏联合意识，既没有形成区域品牌特色，又不具备集体还价的能力，因此造成量大价低的现象。但随着我国新品种保护的不断完善，越来越多国外种苗企业直接在中国布局生产性分公司，先进的栽培技术和管理经验也会相应传入，相信出口种苗低含金量的情况将得到改善。
四、充分重视开发干切花小专市场
我国进、出口干切花的价值含量均高于其他产品，分别为19.85$/kg和8.14$/kg（表1），这说明干切花产品属于高端产品。其主要原因有：一是，干切花经过染色、脱水等环节处理，工艺流程的技术含量较高，企业以关键技术取胜的特征非常明显，新企业进入门槛较高；二是，干切花属于花卉深加工产品，一般为花枝切下后经干燥或人工着色处理，能长期保持花朵姿色的种类，其最大优点就是不会枯萎，在日本十分受消费者的喜爱；三是，干切花在我国全部花卉贸易中属于金额比例较小的类别，一般说来，对于这类小专市场，如果所提供品种相同，进口商一般不会重新选择新的供应商，而会继续与原有供应商合作，因此从事干切花贸易的企业并不多；四是，发达国家对于进口的加工花卉检验标准较发展中国家更为严格，因此加工花卉的生产商若在国内有较稳定的市场，对从事出口贸易没有太多动力。
我国高档干切花依靠进口。云南是我国干花原材料最为丰富的产地，发展干花产业具有得天独厚的区位优势，经过几年的发展，目前云南干花产业已至一定规模，国内销售至北京、天津、乌鲁木齐、成都、南京、上海、广州及深圳等，出口业务也逐年递增，但我国干切花艺术造型的新颖性、独特性不够，原料和产品市场更缺乏行之有效的标准。因此，尽管我国坐拥干切花产地，但高档产品仍需依靠进口，相关数据显示，主要进口自哥伦比亚、日本及法国等。
靠成本和区位优势出口日本。在数量上，日本从中国大陆进口干切花占其总需求量的49%，而从其第二大干切花供应国哥伦比亚进口的数量比例只有25%。如果不深入分析，很可能被这一数据和8.14$/kg的价值含量所迷惑，误以为中国干切花产业具有很强优势。笔者进一步计算了日本干切花进口国别的金额百分比，发现情况刚好相反——日本从哥伦比亚进口的干切花金额最多，占其该产品总进口额45%，而中国大陆排名第二，仅占22%的份额。中日在区位上近接，运费较便宜，这也是我国干切花得以大量出口日本的主要原因，而在质量上，我国尚处下风。因此，哥伦比亚既是我国干切花进口的重要供应国，也是我国干切花最大出口目的地国——日本的重要供应国，也就是说，哥伦比亚既是我们的合作方，又是竞争对手。哥伦比亚的花卉经营模式值得我国花卉学者深入研究。
上海种业集团 李萍 撰稿
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